Orange a cédé 1,33% du capital du géant britannique des télécoms BT via un placement privé 435 millions d'euros, a-t-il annoncé.
L'opérateur français avait reçu 4% du groupe britannique lors de la cession à BT en 2016 de l'opérateur mobile britannique EE qu'il détenait conjointement avec l'allemand Deutsche Telekom. Orange détient donc désormais 2,66% de BT.
Orange va en parallèle émettre des obligations échangeables en actions BT, à échéance 2021, pour 588,1 millions d'euros.
Emises à 389 pence par titre, elles affichent une prime de 35% au-dessus du prix fixé pour le placement d'actions, a-t-il poursuivi, précisant les modalités de l'opération.
Emises en livres sterling, elles porteront intérêt au taux de 0,375%, soit un taux d'intérêt négatif de -0,50% après transformation en euros.
En cas d'exercice intégral des droits de conversion d'obligations en actions, Orange ne détiendra plus ensuite que 1,33% de l'opérateur britannique.